Document Creation & Automation
בניית מסמכים דינמיים על בסיס תבניות, משתנים ותוכן חוזר לצורך ייעול תהליכים.
יכולת ליבה של PandaDoc המאפשרת לארגונים ליצור מסמכים עסקיים דינמיים ולבצע אוטומציה של תהליכי מסמכים חוזרים.
היכולת משלבת יצירת מסמכים, שימוש בתבניות, משתנים ותוכן חוזר – במטרה לצמצם עבודה ידנית, לשפר אחידות ולהאיץ תהליכים עסקיים.
באמצעות אוטומציית מסמכים, ארגונים יכולים לעבור מיצירה ידנית ומפוזרת של מסמכים לתהליך מובנה, יעיל וסקיילבילי.
יצירת מסמכים דינמיים
בניית מסמכים המשתנים בהתאם לנתונים, לקוח, עסקה או תהליך – ללא עריכה ידנית.
שימוש בתבניות חכמות
הגדרת תבניות מסמכים לשימוש חוזר, לצורך יצירה מהירה של מסמכים עקביים.
משתנים ושדות אוטומטיים
שילוב שדות דינמיים המוזנים אוטומטית מתוך נתונים קיימים או טפסים.
תוכן חוזר ומאגרי תוכן
שימוש בבלוקים של תוכן מאושר לשמירה על אחידות ושפה ארגונית.
מנגנון ליצירה חכמה של מסמכים המאפשר לבנות מסמכים על בסיס תבניות מוגדרות מראש, שדות דינמיים ותוכן חוזר.
המערכת יודעת “למלא את עצמה” על בסיס נתונים קיימים, כך שכל מסמך חדש נוצר במהירות, בפורמט אחיד ובהתאם למדיניות הארגונית.
היכולת מתאימה למסמכים עסקיים מכל סוג – הצעות, חוזים, הסכמים, מסמכי קליטה, טפסים ועוד.
Document Creation & Automation משתלב באופן טבעי עם הפיצ'רים הנוספים
איך זה עובד בפועל?
- מגדירים תבנית מסמך במערכת
- מגדירים שדות ומשתנים דינמיים
- יוצרים מסמך חדש על בסיס התבנית
- הנתונים מוזנים אוטומטית למסמך
- המסמך מוכן לשליחה, אישור או חתימה
מהו הערך העסקי של Document Creation & Automation?
- חיסכון משמעותי בזמן יצירת מסמכים
- צמצום טעויות אנוש ועריכה ידנית
- שמירה על אחידות ושפה ארגונית
- האצת תהליכי מכירה והתקשרות
- סקייל קל לתהליכים חוזרים
למי זה מתאים במיוחד?
- צוותי מכירות והצעות מחיר
- מחלקות משפטיות
- כספים ורכש
- משאבי אנוש
- ארגונים עם נפח מסמכים גבוה
יכולת ליבה של PandaDoc המאפשרת לארגונים ליצור מסמכים עסקיים דינמיים ולבצע אוטומציה של תהליכי מסמכים חוזרים.
- יצירת מסמכים דינמיים: בניית מסמכים המשתנים בהתאם לנתונים, לקוח, עסקה או תהליך – ללא עריכה ידנית.
- שימוש בתבניות חכמות: הגדרת תבניות מסמכים לשימוש חוזר, לצורך יצירה מהירה של מסמכים עקביים.
- משתנים ושדות אוטומטיים: שילוב שדות דינמיים המוזנים אוטומטית מתוך נתונים קיימים או טפסים.
- תוכן חוזר ומאגרי תוכן: שימוש בבלוקים של תוכן מאושר לשמירה על אחידות ושפה ארגונית.
צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם
Design & Website By