Workflow & Approval Management
ניהול תהליכי אישור פנימיים למסמכים לפני שליחה או חתימה.
יכולת מרכזית של PandaDoc המאפשרת לארגונים לנהל תהליכי אישור פנימיים למסמכים כחלק מובנה מתהליך העבודה.
היכולת מבטיחה שמסמכים יעברו בדיקה, אישור ובקרה לפני שהם נשלחים ללקוח או נחתמים – בהתאם למדיניות, נהלים וסמכויות ארגוניות.
באמצעות ניהול זרימות עבודה ואישורים ניתן למנוע טעויות, לשמור על שליטה ולהבטיח עמידה בסטנדרטים משפטיים ועסקיים.
הגדרת תהליכי אישור פנימיים
קביעת שלבי אישור ברורים למסמכים בהתאם לסוג המסמך או התהליך העסקי.
ניהול גורמי אישור לפי תפקיד
שילוב מנהלים, משפטנים, כספים או גורמים רלוונטיים אחרים בתהליך האישור.
שליטה על מעבר בין שלבים
הבטחה שמסמך לא יישלח או ייחתם לפני קבלת כל האישורים הנדרשים.
שקיפות ובקרה על תהליך האישור
נראות מלאה על מצב האישור של כל מסמך ושל כל שלב בתהליך.
מנגנון המאפשר להגדיר מראש תהליכי אישור למסמכים הכוללים גורמים פנימיים שונים בארגון.
המערכת מוודאת שכל מסמך עובר את שלבי האישור הנדרשים לפני שהוא ממשיך לשלב הבא – שליחה, חתימה או הפצה.
היכולת מתאימה במיוחד לארגונים שבהם נדרש פיקוח על תוכן, תמחור או תנאים מסחריים.
Workflow & Approval Management משתלב באופן טבעי עם הפיצ'רים הנוספים
איך זה עובד בפועל?
- מגדירים תהליך אישור למסמך או לתבנית
- יוצרים מסמך חדש כחלק מזרימת העבודה
- המסמך נשלח לגורמי האישור הרלוונטיים
- לאחר אישור – המסמך מתקדם לשלב הבא
- המסמך נשלח ללקוח או לחתימה
מהו הערך העסקי של Workflow & Approval Management?
- מניעת טעויות והפצת מסמכים לא מאושרים
- שמירה על בקרה וציות ארגוני
- שיפור תהליכי עבודה פנימיים
- קיצור זמני אישור באמצעות תהליך מובנה
- הפחתת סיכונים משפטיים ועסקיים
למי זה מתאים במיוחד?
- ארגונים עם נהלי אישור מחמירים
- צוותי מכירות עם תמחור מורכב
- מחלקות משפטיות וכספים
- חברות אנטרפרייז
- עסקים עם ריבוי בעלי סמכות
ניהול תהליכי אישור פנימיים למסמכים לפני שליחה או חתימה.
- הגדרת תהליכי אישור פנימיים: קביעת שלבי אישור ברורים למסמכים בהתאם לסוג המסמך או התהליך העסקי.
- ניהול גורמי אישור לפי תפקיד: שילוב מנהלים, משפטנים, כספים או גורמים רלוונטיים אחרים בתהליך האישור.
- שליטה על מעבר בין שלבים: הבטחה שמסמך לא יישלח או ייחתם לפני קבלת כל האישורים הנדרשים.
- שקיפות ובקרה על תהליך האישור: נראות מלאה על מצב האישור של כל מסמך ושל כל שלב בתהליך.
צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם
Design & Website By